Die Kreditlimitkontrolle wird in den Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung aktiviert.
Der Kreditrahmen wird in den Stammdaten > Adressen im Reiter Abrechnung hinterlegt (Feld Kreditlimit).
Hier z.B. hat der Kunde Lindner bei dem Mandanten CS Nürnberg ein Kreditlimit von 1.000 Euro, beim Mandanten CS Bielefeld hat er ein Kreditlimit von 5.000 Euro.
Diese Vorgaben werden beim Anlegen von Aufträgen berücksichtigt. Vom eingestellten Kreditrahmen werden alle noch nicht bezahlten Beträge (offene Aufträge, offene Rechnungen) abgezogen.
Eine Freigabe sieht wie folgt aus:
Bei Änderungen am Abrechnungsblock (Leistungsdatum, Umsatz, Rechnung erzeugt und Rechnungsempfänger) werden die Felder vom Appserver berechnet und das Ergebnis gespeichert.- Nur der Client der die Berechnung anstößt wird über das Vorhandensein neuer Daten benachrichtigt, allen anderen werden ggf. noch alte Daten angezeigt- Das Ergebnis ist nicht sofort da. D.h. bei Adressen für die zum ersten Mal die Kundeninfo berechnet wird, sind die Felder nicht sofort nach dem Speichern gefüllt. Bei bereits früher berechneten Kunden steht das alte Ergebnis in den Feldern. Das gilt natürlich nur für Aufträge.
Die Infos werden auch im Adress-Stamm Reiter Rechnungsübersicht angezeigt.
Auswertungen > Kreditlimit > Kreditrahmen Übersicht über Kreditrahmen pro Adresse und Mandantenabrechnungsinformation
Auswertungen > Kreditlimit > Freigabeprotokoll Übersicht über die erfassten Aufträge, die trotz erreichtem Kreditlimit zur Eingabe freigegeben wurden.
