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Ab Version 9.29. gibt es die Möglichkeit Gruppierungsregeln für die Abrechnung zu erstellen. Das bedeutet es kann in der Software festgelegt werden, dass bei der Abrechnung an den Kunden (Ausgangsrechnung) diese nach vorgegebenen Gruppierungsregeln erstellt werden soll.
Bestehende Gruppierungsregeln
Folgende Gruppierungsregeln gibt es aktuell:
- Nach Auftragsgruppennummer gruppieren
- Nach letzter E-Stadt gruppieren
- Nach ImportExport gruppieren
- Nach Ansprechpartner gruppieren
- Nach Steuersatz gruppieren
- Gruppengröße
Sie wollen, dass die Aufträge getrennt nach "Import" und "Export" abgerechnet werden, dann setzten Sie den Haken bei Nach ImportExport gruppieren in die Regel. Dann wird das System automatisch alle Import-Aufträge auf eine Rechnung schreiben und alle Export-Aufträge dann eben entsprechend auf einer 2. Rechnung.
Weitere Gruppierungsregeln setzen
Es ist auch möglich mehrere Gruppierungsregeln zu setzten - also getrennt nach Import und Export und max. 10 Aufträge (Gruppengröße).
Die Gruppierungsregeln sind erweiterbar - wenn Ihnen eine wichtige Gruppierungsregel fehlt, können weitere Regeln beauftragt werden. Melden Sie hierzu ihre Wünsche an uns via E-Mail an "support@cargosupport.de".
Welche Einstellungen sind vorzunehmen und wie erstelle ich eine Regel:
Öffnen des Menüs
Öffnen des Menüs "Rechnung Gruppierungsregel" über Vorgaben > Abrechnung > Rechnung Gruppierungsregel. Mit dem weißen Blatt Symbol oder F2-Taste kann man hier einen neuen Eintrag (Zeile) erfassen.
Name vergeben
Vergeben Sie eine/n für Sie eindeutigen Namen bzw. Beschreibung für die Regel, da bei der Zuordnung in der Adresse nur dieser "Name" angezeigt wird. Geben Sie Ihre Gruppierungsvorgaben dann ein. Mehrfachauswahl in einer Regel ist möglich.
Es kann möglich sein, dass bei Ihnen dieses neue Menü (noch) nicht vorhanden ist. Dann fehlt dieses sehr wahrscheinlich in Ihrer Haupt-Menü Einstellung. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihr Haupt-Menü bearbeiten können, wenden Sie sich bitte an "support@cargosupport.de"; Wir werden Ihnen dann dabei behilflich sein.
Bitte erstellen Sie auch zu erst die Regeln. Sonst wird Ihnen die Feld "Rechnung Gruppierungsregel - was weiter unten beschrieben wird, nicht angezeigt. Das ist eine Grundlogik in der Software: wenn es noch keine auswählbaren Vorgaben gibt (also die Regeln), werden diese Spalten / Felder gar nicht angezeigt. Die kommen dann erst, wenn entsprechende Auswahlvorgaben erstellt wurden.
Regel einstellen
Gehen Sie in die "Adresse" für die Sie diese Regel jetzt einstellen wollen über Stammdaten > Adressen >Abrechnung. Wählen Sie hier dann bei Rechnungsart gruppierte Rechnung aus.
Wählen Sie dann die entsprechende Regel bei Rechnung Gruppierungsregel aus.
Das Gruppieren und das Regelwerk kann für die Auftraggeber-Abrechnung, sowie auch für die Auftragnehmer-Abrechnung verwendet werden. Hier im Beispiel haben wir die Regel für die Auftraggeber-Abrechnung vorgenommen. Für die Auftragnehmer-Abrechnung müssen Sie es im Bereich Auftragnehmer bei Rechnungsart und Rechnung Gruppierungsregel vorgeben.
Die Einstellung wird nur aus der Adresse gezogen. Keine Rückfalllinie auf Mandant.
