Release:Veröffentliche Releases/Neu in Version 8.29/Vertragsverwaltung (CR 175053): Unterschied zwischen den Versionen

VisuellWikitext
imported>Unknown user
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Releaseinfo
|csRequest = Vertragsverwaltung_(CR_175053)
|csRequestPrefix = CR
|csRequestNr = 175053
|csBranche = Kategorie:Stückgut, Kategorie:Teil_und_komplett, Kategorie:Kep_dienst, Kategorie:Möbel, Kategorie:Container, Kategorie:Schwerlast
|csProdukt = Kategorie:cs_JOB
|csVersion = 8-29
|csUSNr = 175307
}}
<div class="ac-layout">
{{Layout}}
<div class="ac-layout-section single">
<div class="ac-layout-cell">
Ab Version 8.29. ist eine Vertragsverwaltung integriert worden. Es können jetzt im Bereich '''Stammdaten''' Verträge in einem separaten Reiter erfasst werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass für bald auslaufende Verträge eine E-Mail als Erinnerung verschickt wird.
Ab Version 8.29. ist eine Vertragsverwaltung integriert worden. Es können jetzt im Bereich '''Stammdaten''' Verträge in einem separaten Reiter erfasst werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass für bald auslaufende Verträge eine E-Mail als Erinnerung verschickt wird.


== Wo integriert? ==
Für folgende '''Stammdaten''' wurde die Vertragsverwaltung eingeführt:


</div>
# Adressen
# Fahrzeuge
# Anhänger / Chassis
# Wechselbrücken
# Mitarbeiter
# Kräne
# Container
# Komponenten
# Stapler


</div>
Eine Gesamtübersicht aller erfassten Verträge ist unter '''CRM > Alle Verträge''' aufrufbar.
{{Layout}}
<div class="ac-layout-section single">


<div class="ac-layout-cell">
== Vorbereitung zur Vertragsanlage ==
Um Verträge anlegen zu können, müssen die Benutzerrechte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. '''Einstellungen > Benutzerrechte > Benutzergruppen'''


<br />
Pro Vertragstyp gibt es ein Recht, welches der Benutzergruppe zugewiesen sein muss, zusätzlich das Recht '''Alle Verträge''' (für Auswahl im Menü CRM), '''Vertrag''' (Recht zum Archivieren) und '''Vertragstyp.'''


[[Datei:Release:Snap 2020.09.16 11h34m06s 016.png]]




</div>
Unter '''Vorgaben > Fahrzeuge > Ausstattung > Vertragstyp''' können Sie ihre Vertragstypen anlegen, die Sie später bei der Erfassung eines Vertrags auswählen können. Mit '''F2''' oder Mausklick auf das '''weiße Blatt''' können Sie einen neuen Eintrag erfassen.


</div>
[[Datei:Release:image2020-9-15 9-42-40.png]]
{{Layout}}
<div class="ac-layout-section single">


<div class="ac-layout-cell">
== Vertrag erfassen ==
Wie erfasse ich einen Vertrag und was ist dabei zu beachten: (als Beispiel hier ein Vertrag für einen Anhänger)


<br />
In unserem Beispiel soll ein Vertrag zu einem Anhänger erfasst werden. In den '''Stammdaten > Anhänger / Chassis  '''wählen wir den entsprechenden Anhänger aus und gehen per "'''Doppelklick'''" in den Inhalt.


[[Datei:Release:Snap 2020.09.14 12h16m23s 004.png]]


{{Info
|icon = false
|style = none
|body =


'''<span class="underline">Inhaltsverzeichnis</span>'''<br />
Im Reiter '''Vertrag''' wird dann mit '''F2''' oder '''NEU''' ein neuer Eintrag angelegt.
<br />


[[Datei:Release:image2020-9-16 10-9-16.png]]


__TOC__


{| class="cuscosky"
!Spalte
!Beschreibung
|-
| style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Mandant'''
| style="background-color:;" class="confluenceTd" |Auswahl eines Mandanten, vorbelegt mit dem Mandanten des eingeloggten Users
|-
| style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Niederlassung'''
| style="background-color:;" class="confluenceTd" |Auswahl einer Niederlassung, vorbelegt mit der Niederlassung des eingeloggten Users
|-
| style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Typ'''
| style="background-color:;" class="confluenceTd" |Welcher Entität ist der Vertrag zugeordnet
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Eigentümer'''
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Wer ist der Eigentümer des Vertrags (Matchcode Adresse, Fahrzeug, Anhänger, Mitarbeiter)
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Vertragstyp'''
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Auswahl des Vertragstyps
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Matchcode'''
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe der Bezeichnung / Benennung des Vertrags
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Referenz 1
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe einer Referenz zum Vertrag
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Referenz 2
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe einer Referenz zum Vertrag
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Ansprechpartner
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Auswahl des Vertragspartners (aus Stammdaten > Adressen)
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Von'''
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe des Vertragsbeginn
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |'''Bis'''
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe des Vertragsende
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Dauer der Verlängerung Monate
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe der Vertragsverlängerung in Monaten
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Interne Bemerkung
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe einer internen Bemerkung, diese Bemerkung wird zusätzlich im Erinnerungsmail verwendet
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Externe Bemerkung
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe einer externen Bemerkung
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Verantwortlicher
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Auswahl eines internen Benutzers als Verantwortlichen
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Erinnerungsmail-Adressen
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe der Mailadresse(n), an die eine Erinnerungsmail geschickt werden soll (mehrere Mailadressen mit ; trennen). Die Mail wird zum Erinnerungsdatum und 1 Woche vor Erreichen des Bis-Datum gesendet.
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Erinnerungsdatum
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe eines Datums, wann die Erinnerungsmail gesendet werden soll
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Der Vertrag ist ausgelaufen
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Kennzeichnung, wenn der Vertrag ausgelaufen ist (automatisch, wenn der Vertrag die Bis-Zeit erreicht hat und keine "Automatische Verlängerung" aktiv ist)
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Automatische Verlängerung
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Aktivierung, wenn der Vertrag automatisch um die Anzahl Monate (Dauer der Verlängerung Monate) verlängert werden soll. Das Bis-Datum wird dann entsprechend verschoben.
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Datum der Vertragsbeendigung
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe eines Datums, wann der Vertrag beendet ist.
|-
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Vertrag gekündigt durch
| colspan="1" style="background-color:;" class="confluenceTd" |Eingabe, durch wen der Vertrag beendet wurde.
|}


}}


<br />


{{Hinweisbox|boxtype=Neutral|header=|Note text=Es können die Verträge auch unter CRM > Alle Verträge angelegt werden, hier muss dann der Typ und der Eigentümer manuell ausgewählt werden.}}




</div>


</div>
{{Layout}}
<div class="ac-layout-section single">


<div class="ac-layout-cell">
{{Releaseinfo
 
|csRequest = Vertragsverwaltung_(CR_175053)
<br />
|csRequestPrefix = CR
 
|csRequestNr = 175053
 
|csBranche = Kategorie:Stückgut, Kategorie:Teil_und_komplett, Kategorie:Kep_dienst, Kategorie:Möbel, Kategorie:Container, Kategorie:Schwerlast
[[Category:Broken_macro/numberedheadings]]
|csProdukt = Kategorie:cs_JOB
<br />
|csVersion = 8-29
|csUSNr = 175307
}}


<div class="ac-layout">


<br />
-----
</div>
</div>
{{Layout}}
{{Layout}}
<div class="ac-layout-section single">
<div class="ac-layout-section single">


<div class="ac-layout-cell">
<div class="ac-layout-cell">[[Category:Broken macro/numberedheadings]]</div>
 
<br />
 
 
 
</div>


</div>
</div></div>
 
</div>
[[Category:Freigabe]] [[Category:Release_note]] [[Category:Global]]
[[Category:Freigabe]] [[Category:Release_note]] [[Category:Global]]
<!-- From bodyContent 28523481.mraw -->

Version vom 25. Juli 2023, 15:18 Uhr

Ab Version 8.29. ist eine Vertragsverwaltung integriert worden. Es können jetzt im Bereich Stammdaten Verträge in einem separaten Reiter erfasst werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass für bald auslaufende Verträge eine E-Mail als Erinnerung verschickt wird.

Wo integriert?

Für folgende Stammdaten wurde die Vertragsverwaltung eingeführt:

  1. Adressen
  2. Fahrzeuge
  3. Anhänger / Chassis
  4. Wechselbrücken
  5. Mitarbeiter
  6. Kräne
  7. Container
  8. Komponenten
  9. Stapler

Eine Gesamtübersicht aller erfassten Verträge ist unter CRM > Alle Verträge aufrufbar.

Vorbereitung zur Vertragsanlage

Um Verträge anlegen zu können, müssen die Benutzerrechte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Einstellungen > Benutzerrechte > Benutzergruppen

Pro Vertragstyp gibt es ein Recht, welches der Benutzergruppe zugewiesen sein muss, zusätzlich das Recht Alle Verträge (für Auswahl im Menü CRM), Vertrag (Recht zum Archivieren) und Vertragstyp.

Datei:Release:Snap 2020.09.16 11h34m06s 016.png


Unter Vorgaben > Fahrzeuge > Ausstattung > Vertragstyp können Sie ihre Vertragstypen anlegen, die Sie später bei der Erfassung eines Vertrags auswählen können. Mit F2 oder Mausklick auf das weiße Blatt können Sie einen neuen Eintrag erfassen.

Datei:Release:image2020-9-15 9-42-40.png

Vertrag erfassen

Wie erfasse ich einen Vertrag und was ist dabei zu beachten: (als Beispiel hier ein Vertrag für einen Anhänger)

In unserem Beispiel soll ein Vertrag zu einem Anhänger erfasst werden. In den Stammdaten > Anhänger / Chassis  wählen wir den entsprechenden Anhänger aus und gehen per "Doppelklick" in den Inhalt.

Datei:Release:Snap 2020.09.14 12h16m23s 004.png


Im Reiter Vertrag wird dann mit F2 oder NEU ein neuer Eintrag angelegt.

Datei:Release:image2020-9-16 10-9-16.png


Spalte Beschreibung
Mandant Auswahl eines Mandanten, vorbelegt mit dem Mandanten des eingeloggten Users
Niederlassung Auswahl einer Niederlassung, vorbelegt mit der Niederlassung des eingeloggten Users
Typ Welcher Entität ist der Vertrag zugeordnet
Eigentümer Wer ist der Eigentümer des Vertrags (Matchcode Adresse, Fahrzeug, Anhänger, Mitarbeiter)
Vertragstyp Auswahl des Vertragstyps
Matchcode Eingabe der Bezeichnung / Benennung des Vertrags
Referenz 1 Eingabe einer Referenz zum Vertrag
Referenz 2 Eingabe einer Referenz zum Vertrag
Ansprechpartner Auswahl des Vertragspartners (aus Stammdaten > Adressen)
Von Eingabe des Vertragsbeginn
Bis Eingabe des Vertragsende
Dauer der Verlängerung Monate Eingabe der Vertragsverlängerung in Monaten
Interne Bemerkung Eingabe einer internen Bemerkung, diese Bemerkung wird zusätzlich im Erinnerungsmail verwendet
Externe Bemerkung Eingabe einer externen Bemerkung
Verantwortlicher Auswahl eines internen Benutzers als Verantwortlichen
Erinnerungsmail-Adressen Eingabe der Mailadresse(n), an die eine Erinnerungsmail geschickt werden soll (mehrere Mailadressen mit ; trennen). Die Mail wird zum Erinnerungsdatum und 1 Woche vor Erreichen des Bis-Datum gesendet.
Erinnerungsdatum Eingabe eines Datums, wann die Erinnerungsmail gesendet werden soll
Der Vertrag ist ausgelaufen Kennzeichnung, wenn der Vertrag ausgelaufen ist (automatisch, wenn der Vertrag die Bis-Zeit erreicht hat und keine "Automatische Verlängerung" aktiv ist)
Automatische Verlängerung Aktivierung, wenn der Vertrag automatisch um die Anzahl Monate (Dauer der Verlängerung Monate) verlängert werden soll. Das Bis-Datum wird dann entsprechend verschoben.
Datum der Vertragsbeendigung Eingabe eines Datums, wann der Vertrag beendet ist.
Vertrag gekündigt durch Eingabe, durch wen der Vertrag beendet wurde.


Vorlage:Hinweisbox



Vorlage:Releaseinfo

Vorlage:Layout

Abgerufen von „https://cargo-support.bluespice.cloud/w/index.php?title=Release:Veröffentliche_Releases/Neu_in_Version_8.29/Vertragsverwaltung_(CR_175053)&oldid=18270“

Diskussionen