csJOB:Hauptseite/Abrechnung/Fibu Datenexport: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 6. Juni 2024, 10:30 Uhr

Vorlage:Https://cargo-support.bluespice.cloud/w/index.php?title=csHUB:Aufbau und Bedienung Datev&stable=0

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-{{Textbox|boxtype=warning|header=|text=In Bearbeitung / war in Confluence noch gesperrt|icon=yes}}Bei dem bisherigen DATEV Export wurden die für die Rechnungen benötigten Adressen automatisch exportiert.
-In der neuen Schnittstelle ist ein manueller Export der Debitoren und Kreditoren notwendig.
+{{https://cargo-support.bluespice.cloud/w/index.php?title=csHUB:Aufbau_und_Bedienung_Datev&stable=0#}}
-Das Export-Menü findet man unter '''Abrechnung > Datenaustausch > Debitoren / Kreditoren''' oder unter '''Abrechnung > Datenaustausch > Export > Debitoren / Kreditoren.'''
-Hier sollte man sich passende Bildschirmeinstellungen für den Export bauen.
-== Debitorenexport ==
-* Klick mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Debitorennummer'''
-* Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen
-* Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522406054.png]]
-<br />
-* Dann fügt man über das kleine Pluszeichen neben dem Wort "und" einen weiteren Eintrag hinzu
-* Statt Debitorennummer wählt man '''Debitor ist DATEV-exportiert''' aus
-* Zudem stellt man bei dem grün hinterlegten Text '''ist leer''' (bei Version 7.22) bzw. '''ist Null''' (bei Version 8.22) ein<br /><br />
-* [[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522630305.png]]<br /><br />
-* abschließend klickt man erst auf '''Übernehmen''' und anschließend auf '''Ok'''
-* Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen '''Debitorenexport''' speichern
-== Kreditorenexport ==
-* Als Erstes löscht man die Filter aus der Fußzeile über das X<br /><br />
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522781357.png]]
-* Anschließend klickt man mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Kreditorennummer'''
-* Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen
-* Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522802370.png]]
-* abschließend klickt man erst auf '''Übernehmen''' und anschließend auf '''Ok'''
-* Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen '''Kreditorenexport''' speichern
-== Export durchführen ==
-* Man wählt die entsprechende Bildschirmeinstellung aus
-* Nun wählt man den gewünschten Mandanten aus
-* Anschließend klickt man oben auf die Schaltfläche '''Debitoren und Kreditoren exportieren'''
-* Die Dateien werden im gleichen Ordner abgespeichert wie der Rechnungsexport
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