csJOB:Abrechnung/Rechnung stornieren: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 15:16 Uhr

Beispiel: Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde.

Schritt 1: Rechnung auswählen

Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten
Rechnung anhand der Rechnungsnummer suchen und mit linker Maustaste anklicken
Zeile ist nun blau markiert

Schritt 2: Rechnung stornieren

Klick auf Schaltfläche Rechnung / Gutschrift stornieren
Hinweismeldung mit Ja bestätigen

Stornorechnung (als Gegenbuchung) wird automatisch mit negativem Rechnungsbetrag erzeugt

Storno-Abrechnungsblock (= "alter" Abrechnungsblock bleibt erhalten und ist nicht editier- oder löschbar), Abrechnungsblockname: "Storniert" + Stornorechnungsnummer

Schritt 3: Tippfehler korrigieren

Im Menüpunkt Auftrag > Auftragsbearbeitung den entsprechenden Auftrag suchen
Auf ReiterAuftrag-Abrechnung klicken und richtigen Abrechnungsblock auswählen
Klick auf die SchaltflächeAbrechnungsfreigabe zurücknehmen

Mit F8 in die untere Fensterhälfte wechseln
Abrechnungsartikel mit Tippfehler auswählen und 850,00 € eintragen
Auf Speichern oder F4 klicken

Schritt 4: Abrechnungsfreigabe

Schaltfläche Abrechnungsfreigabe erteilen oder F12

Schritt 5: Abrechnung erstellen und ausdrucken

Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungserstellung
Auftrag mit korrigiertem Rechnungsbetrag mit einem Haken markieren
Klick auf Abrechnungen aus der Auswahl erstellen
Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit OK bestätigen
Rechnung drucken

Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten übergeben

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-<blockquote>'''Beispiel''':Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde. </blockquote>
+<blockquote>'''Beispiel''':
+Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde. </blockquote>
 == Schritt 1: Rechnung auswählen ==
@@ Zeile 22: / Zeile 24: @@
 [[Datei:Rechnung stornieren 1702300208618.png|900x900px]]
-*
+== Schritt 3: Tippfehler korrigieren ==
+* Im Menüpunkt '''Auftrag > Auftragsbearbeitung''' den entsprechenden Auftrag suchen
+* Auf Reiter'''Auftrag-Abrechnung''' klicken und richtigen Abrechnungsblock auswählen
+* Klick auf die Schaltfläche'''Abrechnungsfreigabe zurücknehmen'''
+[[Datei:Rechnung stornieren 1702300265087.png]]
+* Mit '''F8''' in die untere Fensterhälfte wechseln
+* Abrechnungsartikel mit Tippfehler auswählen und 850,00 € eintragen
+* Auf '''Speichern''' oder '''F4''' klicken
+== Schritt 4: Abrechnungsfreigabe ==
+* Schaltfläche '''Abrechnungsfreigabe erteilen''' oder '''F12'''
+== Schritt 5: Abrechnung erstellen und ausdrucken ==
+* Menüpunkt '''Abrechnung > Abrechnungserstellung'''
+* Auftrag mit korrigiertem Rechnungsbetrag mit einem '''Haken''' markieren
+* Klick auf '''Abrechnungen aus der Auswahl erstellen'''
+* Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit '''OK''' bestätigen
+* Rechnung drucken
+Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü '''Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten''' übergeben