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von Andrea

csJOB:Abrechnung/Rechnung stornieren: Unterschied zwischen den Versionen

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Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde. </blockquote>


Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde.</blockquote>
== Schritt 1: Rechnung auswählen ==


== Schritt 1: Rechnung auswählen ==
* Menüpunkt '''Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten'''
• Menüpunkt '''Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten'''• Rechnung anhand der '''Rechnungsnummer''' suchen und mit linker Maustaste anklicken• Zeile ist nun blau markiert
* Rechnung anhand der '''Rechnungsnummer''' suchen und mit linker Maustaste anklicken
* Zeile ist nun blau markiert
 
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== Schritt 2: Rechnung stornieren ==
 
* Klick auf Schaltfläche '''Rechnung / Gutschrift stornieren'''
* Hinweismeldung mit '''Ja''' bestätigen
 
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* '''Stornorechnung''' (als Gegenbuchung) wird automatisch mit negativem Rechnungsbetrag erzeugt
 
* '''Storno-Abrechnungsblock''' (= "alter" Abrechnungsblock bleibt erhalten und ist nicht editier- oder löschbar), Abrechnungsblockname: "Storniert" + Stornorechnungsnummer
 
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== Schritt 3: Tippfehler korrigieren ==
* Im Menüpunkt '''Auftrag > Auftragsbearbeitung''' den entsprechenden Auftrag suchen
* Auf Reiter'''Auftrag-Abrechnung''' klicken und richtigen Abrechnungsblock auswählen
* Klick auf die Schaltfläche'''Abrechnungsfreigabe zurücknehmen'''
 
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* Mit '''F8''' in die untere Fensterhälfte wechseln
* Abrechnungsartikel mit Tippfehler auswählen und 850,00 € eintragen
* Auf '''Speichern''' oder '''F4''' klicken
 
== Schritt 4: Abrechnungsfreigabe ==
 
* Schaltfläche '''Abrechnungsfreigabe erteilen''' oder '''F12'''
 
== Schritt 5: Abrechnung erstellen und ausdrucken ==
 
* Menüpunkt '''Abrechnung > Abrechnungserstellung'''
* Auftrag mit korrigiertem Rechnungsbetrag mit einem '''Haken''' markieren
* Klick auf '''Abrechnungen aus der Auswahl erstellen'''
* Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit '''OK''' bestätigen
* Rechnung drucken
 
Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü '''Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten''' übergeben

Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 15:16 Uhr

Beispiel: Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde.

Schritt 1: Rechnung auswählen

  • Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten
  • Rechnung anhand der Rechnungsnummer suchen und mit linker Maustaste anklicken
  • Zeile ist nun blau markiert

Rechnung stornieren 1702300113245.png

Schritt 2: Rechnung stornieren

  • Klick auf Schaltfläche Rechnung / Gutschrift stornieren
  • Hinweismeldung mit Ja bestätigen

Rechnung stornieren 1702300159989.png

  • Stornorechnung (als Gegenbuchung) wird automatisch mit negativem Rechnungsbetrag erzeugt
  • Storno-Abrechnungsblock (= "alter" Abrechnungsblock bleibt erhalten und ist nicht editier- oder löschbar), Abrechnungsblockname: "Storniert" + Stornorechnungsnummer

Rechnung stornieren 1702300208618.png

Schritt 3: Tippfehler korrigieren

  • Im Menüpunkt Auftrag > Auftragsbearbeitung den entsprechenden Auftrag suchen
  • Auf ReiterAuftrag-Abrechnung klicken und richtigen Abrechnungsblock auswählen
  • Klick auf die SchaltflächeAbrechnungsfreigabe zurücknehmen

Rechnung stornieren 1702300265087.png

  • Mit F8 in die untere Fensterhälfte wechseln
  • Abrechnungsartikel mit Tippfehler auswählen und 850,00 € eintragen
  • Auf Speichern oder F4 klicken

Schritt 4: Abrechnungsfreigabe

  • Schaltfläche Abrechnungsfreigabe erteilen oder F12

Schritt 5: Abrechnung erstellen und ausdrucken

  • Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungserstellung
  • Auftrag mit korrigiertem Rechnungsbetrag mit einem Haken markieren
  • Klick auf Abrechnungen aus der Auswahl erstellen
  • Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit OK bestätigen
  • Rechnung drucken

Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten übergeben

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