csJOB:Abrechnung/Abrechnungsvorlage erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 8. Dezember 2023, 10:35 Uhr

Abrechnungsvorlagen erleichtern Ihnen die Abrechnung der Aufträge und helfen Ihnen dabei, keine Abrechnungspositionen zu vergessen. Sie können kundenindividuelle Abrechnungsvorlagen sowie allgemeine Vorlagen erstellen.

Mit den Abrechnungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsvorschläge (Muster) bereits im Voraus anzulegen. Damit bekommen Sie immer wiederkehrende Abrechnungspositionen automatisch als Vorschlag angezeigt. Selbstverständlich können Sie individuelle Änderungen jederzeit durchführen.

Beispiel: Sie haben mit Ihrem Kunden Lindner Baustoffe vereinbart, dass auf der Rechnung in der Regel die Positionen Pauschalfracht und Dieselkostenzuschlag von 3 % separat ausgewiesen werden.

Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen

Menü Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen.
Klicken Sie auf Neu oder F2 um eine neue Abrechnungsvorlage anzulegen.
Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Informationen, wie z.B. den Namen der Vorlage, Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt) und speichern mit F4.
Mit F8 in die untere Fensterhälfte wechseln.
Klicken Sie auf Neu oder F2 und wählen die gewünschten Abrechnungsartikel aus, die später bei der Berechnung eines Auftrages automatisch vorgeschlagen werden sollen (je eine Position pro Abrechnungsartikel).
Erfassung mit F4 speichern.

Abrechnungsvorlage dem Kunden zuordnen

Menü Stammdaten > Adressen.
Gewünschte Adresse aus der Liste mit Doppelklick auswählen.
Wechsel in Reiter Abrechnung.
Ordnen Sie nun im Feld AG-Standard-Abrechnungsvorlage die erfasste Abrechnungsvorlage Ihrem Kunden zu und speichern mit F4

Tipp:Falls die neu erfasste Abrechnungsvorlage noch nicht im Auswahlfeld angezeigt wird, dann klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Aktualisieren oder F5.

Darstellung bei Auftrags-Abrechnung

Menü Auftrag > Auftragsbearbeitung
Wenn Sie nun einen Auftrag für diesen Kunden erfassen, werden im Reiter Auftrag-Abrechnung alle Abrechnungsartikel die Sie vorher der Abrechnungsvorlage zugeordnet hatten automatisch im unteren Fenster angezeigt.
Tragen Sie nun die noch offenen Einzelpreise für die Abrechnungspositionen ein.

Der erfasste Dieselzuschlag wird nur auf die darüber liegenden Positionen (also Pauschalfracht) berechnet.

Nähere Informationen zum Erfassen von Tarifen finden Sie unter:

Abrechnung nach vereinbartem Tarif

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 Abrechnungsvorlagen erleichtern Ihnen die Abrechnung der Aufträge und helfen Ihnen dabei, keine '''Abrechnungspositionen''' zu vergessen. Sie können '''kundenindividuelle''' Abrechnungsvorlagen sowie '''allgemeine''' Vorlagen erstellen.
-Mit den Abrechnungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsvorschläge (Muster) bereits im Voraus anzulegen. Damit bekommen Sie immer wiederkehrende Abrechnungspositionen automatisch als Vorschlag angezeigt. Selbstverständlich können Sie individuelle Änderungen jederzeit durchführen.<blockquote>'''Beispiel:''' Sie haben mit Ihrem Kunden Lindner Baustoffe vereinbart, dass auf der Rechnung in der Regel die Positionen Pauschalfracht und Dieselkostenzuschlag von 3 % separat ausgewiesen werden.</blockquote>
+Mit den Abrechnungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsvorschläge (Muster) bereits im Voraus anzulegen. Damit bekommen Sie immer wiederkehrende Abrechnungspositionen automatisch als Vorschlag angezeigt. Selbstverständlich können Sie individuelle Änderungen jederzeit durchführen.<br><br>
+<blockquote>'''Beispiel:''' Sie haben mit Ihrem Kunden Lindner Baustoffe vereinbart, dass auf der Rechnung in der Regel die Positionen Pauschalfracht und Dieselkostenzuschlag von 3 % separat ausgewiesen werden.</blockquote>
 == Neue Abrechnungsvorlage für Kunden anlegen ==
-* Menü Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen
+* Menü '''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen.'''
-* Klicken Sie auf Neu oder F2 um eine neue Abrechnungsvorlage anzulegen
+* Klicken Sie auf '''Neu''' oder '''F2''' um eine neue Abrechnungsvorlage anzulegen.
-* Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Informationen, wie z.B. den Namen der Vorlage, Artikeltyp (Auftrag oder Fahrt) und speichern mit F4
+* Erfassen Sie im oberen Fenster allgemeine Informationen, wie z.B. den '''Namen''' der Vorlage, '''Artikeltyp''' (Auftrag oder Fahrt) und speichern mit '''F4'''.
-* Mit F8 in die untere Fensterhälfte wechseln
+* Mit '''F8''' in die untere Fensterhälfte wechseln.
-* Klicken Sie auf Neu oder F2 und wählen die gewünschten Abrechnungsartikel aus, die später bei der Berechnung eines Auftrages automatisch vorgeschlagen werden sollen (je eine Position pro Abrechnungsartikel)
+* Klicken Sie auf '''Neu''' oder '''F2''' und wählen die gewünschten Abrechnungsartikel aus, die später bei der Berechnung eines Auftrages automatisch vorgeschlagen werden sollen (je eine Position pro Abrechnungsartikel).
-* Erfassung mit F4 speichern
+* Erfassung mit '''F4''' speichern.<br><br>
 [[Datei:Abrechnungsvorlage erstellen 1702022940045.png]]
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 * Gewünschte Adresse aus der Liste mit Doppelklick auswählen.
 * Wechsel in Reiter '''Abrechnung'''.
-* Ordnen Sie nun im Feld '''AG-Standard-Abrechnungsvorlage''' die erfasste Abrechnungsvorlage Ihrem Kunden zu und speichern mit F4
+* Ordnen Sie nun im Feld '''AG-Standard-Abrechnungsvorlage''' die erfasste Abrechnungsvorlage Ihrem Kunden zu und speichern mit F4<br><br>
 [[Datei:Abrechnungsvorlage erstellen 1702023009784.png]]
@@ Zeile 32: / Zeile 32: @@
 * Menü '''Auftrag > Auftragsbearbeitung'''
 * Wenn Sie nun einen Auftrag für diesen Kunden erfassen, werden im Reiter Auftrag-Abrechnung alle Abrechnungsartikel die Sie vorher der Abrechnungsvorlage zugeordnet hatten automatisch im unteren Fenster angezeigt.
-* Tragen Sie nun die noch offenen Einzelpreise für die Abrechnungspositionen ein.
+* Tragen Sie nun die noch offenen Einzelpreise für die Abrechnungspositionen ein.<br><br>
+[[Datei:Abrechnungsvorlage erstellen 1702027772069.png|900x900px]]{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Der erfasste Dieselzuschlag wird nur auf die darüber liegenden Positionen (also Pauschalfracht) berechnet.|icon=yes}}Nähere Informationen zum Erfassen von Tarifen finden Sie unter:
+[[csJOB:Abrechnung/Tarife|Abrechnung nach vereinbartem Tarif]]
+__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__